Вечерняя рассылка

Рост закредитованности россиян, задержание сооснователя «Альфа-групп» во Франции и Кремль о событиях в Махачкале

30 октября 2023

Редакция The Bell

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ

Le Monde сообщила о задержании сооснователя «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева во Франции

Сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев задержан во Франции, сообщает Le Monde. По данным газеты, миллиардер проходит по делу об отмывании денег, а на его вилле в Сен-Тропе и в парижском особняке прошли обыски. В ходе обысков, к которым привлекались 60 человек, были обнаружены пачки наличных денег, отмечает издание.

Кузьмичев находится под санкциями ЕС, поэтому по идее ему запрещен въезд во Францию, замечает Le Monde. Но на момент введения санкций миллиардер уже был во Франции, говорит источник издания. Кроме того, Кузьмичев объясняет свое пребывание в стране ЕС семейными связями. В чем суть дела против Кузьмичева, Le Monde не пишет.

ГЛАВНОЕ

Почти у четверти российских заемщиков три кредита и более

Более чем у половины экономически активного населения России есть хотя бы один кредит, у четверти заемщиков их три и более. Повышение ключевой ставки замедлило рост необеспеченного кредитования, но не ипотеки, которая в основном выдается по льготным программам. Число ипотечников в России уже превысило 10 млн и продолжает расти рекордными темпами.

Рост кредитования в России сопровождается ростом закредитованности россиян, говорится в новом анализе ЦБ по данным бюро кредитных историй. В первом полугодии кредиты взяли еще 2 млн россиян, теперь заемщиков 47 млн человек — это 57% экономически активного населения. При этом почти у четверти заемщиков (11,2 млн человек) три кредита и более.
Самые дорогие кредиты — необеспеченные, по кредиткам — есть у половины заемщиков (23 млн), причем их число растет опережающими темпами (плюс 3 млн человек за год). Средний долг у взявших необеспеченный кредит во втором квартале — 930 тысяч рублей. У них в среднем 1,8 кредита (год назад было 1,5). Значительная часть (61%) необеспеченных кредитов выдается на четыре-пять лет.
Ипотечников в России уже более 10 млн, половина (48%) — с кредитами на 25 лет и более. Еще год назад таких было 30%, замечает регулятор. Почти у половины (46%) ипотечников есть хотя бы один необеспеченный кредит. У 8 из 10 новых ипотечников уже был потребительский кредит, 6% из них, вероятно, брали потребкредит на первоначальный взнос. 39% ипотеки в полугодии было выдано заемщикам, которые сделают последний плановый взнос только в пенсионном возрасте (после 65 лет).
На основании всего изложенного ЦБ считает, что вовремя повысил надбавки для банков на закредитованных заемщиков. С октября макропруденциальные надбавки по рискованным ипотечным кредитам повышены до запретительного уровня. ЦБ также планирует запросить право вводить количественные ограничения на выдачу ипотеки с небольшим первоначальным взносом или закредитованным заемщикам.
ЦБ рассчитывает замедлить темпы кредитования повышением ключевой ставки, но пока эффект ограниченный. В пятничном пресс-релизе после повышения ставки сразу на два процентных пункта, до 15%, регулятор отметил, что рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился, но высокими темпами продолжает расти ипотечное кредитование, в основном из-за госпрограмм. Растут и объемы корпоративного кредитования, отметила позже на пресс-конференции Эльвира Набиуллина.
В сентябре российские банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 955 млрд рублей, сообщал ЦБ. Это на 12% больше, чем в августе. При этом на ипотеку с господдержкой пришлось 68% — сопоставимыми доли были только в апреле и мае 2022 года. Выдача ипотеки с господдержкой в сентябре выросла на 27% к августу, выдача ипотеки на рыночных условиях снизилась на 9%.
При этом ЦБ фиксирует быстрое ухудшение качества выдач в ипотеке. По данным регулятора, которые в сентябре он раскрыл впервые, во втором квартале 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%.

Что дальше?

Быстрого охлаждения ипотечного кредитования, которое растет самыми быстрыми темпами, ждать не стоит — оно растет за счет льготных программ, за сворачивание которых давно выступает ЦБ, и не подвержено влиянию ключевой ставки. В следующем году власти планируют потратить на льготную и семейную ипотеку втрое больше, чем в этом году.

После прошлого повышения ключевой ставки Набиуллина напрямую говорила, что из-за льготных программ повышать ставку приходится сильнее, чем если бы таких программ не было. В пятницу ставка была повышена сразу до 15%, хотя большинство аналитиков ожидали 14%. В следующий раз ЦБ пересмотрит ее в декабре, и Набиуллина уже исключила вариант снижения ставки.

С учетом закредитованности россиян «не исключено, что следующий сериал в нашей экономике будет называться „Спасти рядового заемщика“ от просрочек», писал Telegram-канал MMI. Аналитики обращали внимание на то, что долг россиян увеличился в августе на целый триллион рублей, а общая задолженность уже превысила 33 трлн.

СИГНАЛЫ

Кремль списал беспорядки в Махачкале на внешнее влияние

Воскресный погром с антисемитскими лозунгами в аэропорту Махачкалы — «во многом результат вмешательства извне, включая информационное воздействие», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вечером Владимир Путин должен был провести совещание, «чтобы обсудить попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». К моменту отправки рассылки оно только началось. Главное из слов Путина в открытой части мы собрали здесь. Telegram тем временем заблокировал канал «Утро Дагестан», который провоенные блогеры обвиняли в раскачивании повестки.

ДЕНЬГИ

Экономика Германии продолжает не расти

ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,1% по сравнению со вторым кварталом — меньше ожидаемых 0,2%. Во втором квартале он просто не вырос, так что крупнейшая экономика Европы пока избежала рецессии. По итогам года МВФ прогнозирует, что ВВП Германии сократится. Данные по другим странам разнонаправленные — Испания продолжает расти, Австрия свалилась в рецессию. Консолидированная квартальная статистика будет 31 октября, скорее всего еврозона в целом не покажет роста.

ЧТО ЕЩЕ ПРОИСХОДИТ

«ИКС Холдинг» избежал управления консорциумом внешних инвесторов. Такой вариант рассматривался после смерти основателя и главы компании Антона Черепенникова, узнал РБК. Эти инвесторы должны были быть из числа российских госкомпаний, утверждает собеседник издания, не уточняя детали. Но в итоге от создания подобного консорциума отказались, «поскольку не пришли к консенсусу по его составу», говорят источники. Новым гендиректором «ИКС Холдинга» стал Алексей Белов, ранее бывший заместителем Черепенникова. В холдинге также появились доверительный управляющий и специальный совет. Черепенников летом скончался от остановки сердца на 41-м году жизни. В созданный им в 2018 году «ИКС Холдинг» входит главный бенефициар «закона Яровой».
Минобороны России сообщило, что сбило все восемь ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ по объектам в Крыму. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев перед этим написал о падении на город обломков двух сбитых воздушных целей. Места падения — близ аэродрома Бельбек на территории школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.