ЦБ ограничил снятие и покупку валюты, США ударили по нефти, Fitch предсказал России дефолт

ЦБ ввел ограничение на снятие денег с валютного вклада $10 тысячами, США запретили импорт российской нефти, а Fitch понизил рейтинг России до преддефолтного

ЦБ ввел жесткий валютный запрет — теперь в течение полугода россиянам можно снять не более $10 тысяч. Этому предшествовало паническое снятие денег россиянами, находящимися за границей, из-за приостановки работы Visa и Mastercard. А США решили ударить по будущим российским валютным поступлениям — ввели запрет на импорт российских энергоносителей. Рубль на Forex в прошедшие дни испытывал сильнейшие скачки — падал до 153 рублей за доллар, а цена нефти выросла почти до $132. Иностранный бизнес продолжает так или иначе приостанавливать работу в России — и дело дошло до таких знаковых компаний, как McDonald’s, Procter & Gamble, Coca-Cola.

Ограничения на снятие валюты

ЦБ ввел «временный порядок операций с наличной валютой», который будет действовать с сегодняшнего дня и до 9 сентября.

• Прежде всего, он предполагает ограничение на снятие денег с валютных вкладов и счетов — разрешено забрать не более $10 тысяч. Остальные деньги также можно снять, но они будут выданы в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
• Около 90% валютных вкладов в российских банках, по данным регулятора, не превышают сумму в $10 тысяч — таким образом, большинство держателей сможет полностью получить свои средства в наличной валюте.
• Открывать новые валютные вклады можно. Но снять с них деньги во время «временного порядка» можно будет лишь в рублях.
• Кроме того, ЦБ запретил покупку наличной валюты в банках. А вот поменять ее можно в любой момент и в любом объеме.
• На 1 января 2022 года, согласно данным ЦБ, у физлиц было 6896 трлн рублей на валютных депозитах. По курсу на тот момент это $93,2 млрд. Эти показатели за прошедшее время, очевидно, менялись, но как именно они изменились — неизвестно.

Санкции Visa и Mastercard

Валютным ограничениям ЦБ предшествовал набег на банкоматы россиян, находящихся за границей, — из-за объявленного в ночь на 6 марта решения Visa и Mastercard приостановить работу в России.

• Решение означает, что выпущенные в России карты этих платежных систем прекращают работать за пределами страны (это относится и к покупкам в иностранных интернет-магазинах), а выпущенные за рубежом — в России.
• Под ударом оказались российские туристы — по данным АТОР, это 150 тысяч человек. Им рекомендовали, в частности, снимать достаточное количество наличных.
• Ограничение вступает в силу с 10 марта — но многие столкнулись с прекращением работы карт за границей еще до этой даты.
• Подробно о том, что теперь будет с деньгами, как теперь платить за границей, где принимают «Мир» и надо ли оформлять китайскую UnionPay, The Bell писал здесь.

Американский удар по нефти

Вечером 8 марта США нанесли первый мощный удар по нашим будущим валютным поступлениям — президент Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей.

• «США, — сказал он, — вводят меры в отношении главной артерии российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергетики. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине Путина».
• В пресс-релизе Белого дома отмечается, что запрет касается российской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.
• Байден отметил, что многие европейские союзники и партнеры США не смогут принять то же решение, которое приняли США. Пока из европейских стран об аналогичной мере объявила лишь Великобритания — страна собирается в течение года отказаться от импорта российской нефти. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет запрещать импорт российских энергоносителей.
• Американский президент также подчеркнул, что боевые действия на Украине «уже наносят ущерб американским семьям на заправках»: «С тех пор как Путин начал наращивать свою военную мощь на границах Украины, цена на газ на заправке в Америке выросла на 75 центов». С введением запрета на импорт российских энергоносителей цены будут расти еще больше, подчеркнул он.
• Согласно данным Белого дома, в прошлом году США импортировали из России «почти 700 тысяч баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день». На долю США приходится менее 10% российского экспорта углеводородов, оценил в разговоре с  The Bell стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, добавив, что «теоретически можно перенаправить нефть на Китай и Индию, но это может занять время и, возможно, потребуется дисконт по цене».

«Дефолт неизбежен» — Fitch

В ночь на 9 марта рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России в иностранной валюте до преддефолтного уровня «С».

• Неделю назад, 2 марта, Fitch уже опустило рейтинг России на уровень «В». Пересмотр рейтинга был запланирован на 27 мая, но агентство сочло отклонение от календаря оправданным — произошедшие с тех пор события «еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг». «Рейтинг “C” отражает мнение Fitch о том, что суверенный дефолт неизбежен», — отмечается в сообщении агентства.
• В качестве обоснования Fitch приводит указ президента Владимира Путина и решение ЦБ, ограничивающие выплату купонов резидентам «недружественных» стран, которые ввели санкции против России.
• Ранее рейтинг России понизили также агентство S&P и Moody’s: первое — до «ССС-», второе — до «Са», оба с негативным прогнозом.

Скачки рубля

Торги на Московской бирже с 5 по 8 марта включительно не проводились. Торгов на Мосбирже не будет и 9 марта.

• На Forex рубль испытывал сильнейшие скачки — падал до 153 рублей за доллар, но к 8 марта подрос до 128 рублей. Евро торгуется на уровне 142 рублей.
• Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE установилась на уровне $130 за баррель, утром в 6:50 мск она достигала почти $132.

Исход компаний продолжается

Зарубежные компании продолжают покидать Россию или приостанавливать в стране свою работу.

• Одно из самых знаковых — решение сети McDonald’s. Согласно сообщению на ее сайте, она временно закрывает все 850 заведений в России и приостанавливает все операции. Зарплаты сотрудников — их 62 тысячи — будут сохранены.
• Компания Coca-Cola объявила, что приостанавливает свой бизнес в России. PepsiCo приостанавливает продажи напитков, включая 7up и Mirinda, а также инвестиции и рекламную деятельность.
• Procter & Gamble прекратит новые инвестиции, рекламу и сузит линейку продуктов до базовой. Основные бренды компании — стиральные порошки Ariel, Tide, «Миф», моющие средства Fairy, Lenor, подгузники Pampers. Отказ гиганта от продвижения в России способен нанести сильный удар по отрасли рекламы на ТВ.
• Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif) также приостановит экспорт продукции в Россию.

Что с переговорами

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел позавчера, 7 марта.

• Обе стороны заявили о подвижках в вопросе гуманитарных коридоров, а по ключевым темам урегулирования они никаких результатов пока не достигли.
• Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что Россия прибыла на встречу с пакетом документов и надеялась на подписание протокола по тем пунктам, по которым уже есть договоренности, но украинские переговорщики не стали ничего подписывать и увезли проекты для изучения.
• Но, похоже, в позиции Кремля появилось одно важное изменение — среди требований перестала звучать «денацификация». 7 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал три условия «моментального» прекращения огня: Украина должна прописать в конституции отказ от вступления в какой-либо блок, а также признать, что Крым — российский и что Донецкая и Луганская народные республики — независимые государства.
• 8 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC заявил о готовности искать компромисс по вопросам Крыма и Донбасса. Он также предложил подписать коллективный договор о гарантиях безопасности с участием России и стран Запада. Подробно его о заявлениях The Bell писал здесь.